أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 31 اكتوبر 2018ء) نجحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي " تبريد " في طرح صكوك غير مضمونة وبسعر ثابت بالدولار بقيمة 500 مليون دولار " 1.8 مليار درهم " لأجل 7 سنوات وذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع مستثمرين في كل من أوروبا وآسيا والإمارات.
وقالت " تبريد " في بيان تلقت " وام " نسخة منه إن الصكوك المطروحة - التي سيتم إدراجها في بورصة لندن - لاقت إقبالا قويا من قبل المستثمرين على المستوى المحلي وكذلك في آسيا وأوروبا مما أدى إلى زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50% .
وأشارت الشركة إلى أن الصكوك المطروحة لاقت أسعارا تنافسية وبمعدل ربح بنسبة 5.5% معززة بالتصنيف الائتماني الصادر عن وكالتي موديز " Baa3 " وفيتش " BBB "، الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي.
ولفتت إلى أنها قامت بترتيب تسهيلات مصرفية جديدة تصل إلى 1.5 مليار درهم، منوهة إلى أنه سيتم استخدام هذه التسهيلات مع عائدات الصكوك الجديدة لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية التي تبلغ 2.8 مليار درهم.
وفي هذا الصدد أعرب خالد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة " تبريد" عن سعادته بدرجة التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة من وكالتي موديز وفيتش والذي يضعها في مرتبة الاستثمار ما يؤكد القدرة المالية التي تتمتع بها الشركة وقوة نموذج أعمالها فضلا عن المكانة التي تتمتع بها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت القبيسي إلى أن الصكوك الجديدة التي لاقت طلبا قويا في السوق ستسهم في تعزيز الميزانية العمومية للشركة ودعم موقفها المالي القوي ويؤهلها لتحقيق المزيد من النمو.
من جانبه قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة " تبريد " : " نحن مسرورن بإقبال المستثمرين على الصكوك التي طرحناها وبالمكانة التي تستمر شركة تبريد في تحقيقها باعتبارها استثمارا آمنا ومتميزا، كما أن إصدار هذه الصكوك يضع الشركة في مركز أقوى ويمكنها من الاستفادة من فرص النمو المتاحة من خلال رأسمال وكفاءة تشغيلية أفضل " .
